Protože většina zájemců o obchodování na forexu nemá s ním žádnou zkušenost, nabízí většina makléřů možnost seznámit se s jeho obchodní platformou na tzv. demo účtu. Současné platformy jsou velmi komfortní (snadné pro ovládání), nabízí velký rozsah měnových párů, všechny potřebné funkce a to vše na vysoké grafické úrovni. Při vhodné investiční strategii je práce s nimi velmi pohodlná a časově nenáročná.

I když existují určité rozdíly mezi demo účtem a reálným účtem z hlediska jejich funkcionality, hlavní rozdíl je psychologický. Zkušení forexoví obchodníci se jistě shodnou v tom, že práce na demo účtu by měla být co nejkratší, maximálně jeden, nejčastěji třicetidenní cyklus. Jakmile nový obchodník pochopí základní příkazy spojené s otevřením a ukončením obchodu, případně s podmíněnými příkazy (limit x stop, SL x TP) a práci s nimi, měl by si otevřít reálný účet a začít na něm obchodovat.

Dlouhodobé obchodování na demo účtu totiž postrádá jakýkoliv přínos pro další obchodování. Naopak svádí k lehkovážnosti při testování často velmi problematických investičních strategií či k jejich chaotickému střídání, protože případné ztráty jsou jen virtuální a vždy si lze otevřít nový a nový demo účet. Přitom to, co je pro obchodování na forexu nejdůležitější, tedy psychickou odolnost, si samozřejmě na demo účtu nelze ověřit, ani si na psychický stres zvyknout.

Rychlé, téměř okamžité otevření reálného účtu s dostatečným vkladem umožní novému obchodníkovi otestovat si psychickou odolnost a mentální připravenost o vložený kapitál velmi rychle přijít. Vkládaný kapitál by měl být vždy ve výši, která nemá zásadní vliv na celkovou finanční situaci obchodníka. Ideálně by mělo jít o finanční prostředky tak říkajíc nečekané, se kterými nebylo počítáno (mimořádná prémie, neočekávaný nález „pokladu“, výhra na darovaný los apod.).

Další podmínkou potenciálně úspěšného obchodování je co nejmenší velikost obchodu. Dnešní platformy umožňují otevírat obchody v setinách lotů a tato možnost by měla být z počátku plně využívána, zejména pokud není obchodování prováděno na základě dostatečně otestované a dostatečně robustní investiční strategie.